项目一 做好理财规划准备
第一部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 认识理财规划与理财师职业
任务二 了解理财规划的内容与流程
任务三 掌握理财规划的相关理论
任务四 掌握理财规划的相关计算
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目二 分析家庭财务状况
第一部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 编制家庭财务报表
任务二 做好家庭财务分析
任务三 提供家庭财务综合诊断建议
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目三 制定保险规划方案
第一部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 分析家庭面临的风险
任务二 分析家庭的保险需求
任务三 制定保险规划方案
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目四 制定居住规划方案
第一部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 认识我国房产制度与房贷政策
任务二 做好租房与购房规划
任务三 做好购房与换房规划
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目五 制定教育规划方案
第一部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 了解教育规划
任务二 分析教育规划需求
任务三 制定教育规划方案
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目六 制定退休规划方案
第一部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 了解退休规划
任务二 分析退休规划需求
任务三 制定退休规划方案
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目七 制定投资规划方案
第一部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 了解投资规划
任务二 做好投资者分析
任务三 制定投资规划方案
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目八 制定税务规划方案
第一部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 了解税务规划
任务二 个人所得税税务规划
任务三 房屋交易税税务规划
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目九 制定财富传承规划方案
第一部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 了解财富传承规划
任务二 掌握与财富传承相关的法律
任务三 制定财富传承规划方案
综合技能实训
综合素养提升
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
项目十 制定综合理财规划方案
第一部分 项目导入
理财师工作实务
理财师工作任务
第二部分 项目学习
学习任务概述
任务一 了解综合理财规划原理
任务二 掌握理财规划报告书的格式
任务三 制作综合理财规划报告书
综合技能实训
综合素养实训
思考与拓展
第三部分 项目考核与评价
项目练习题
学习评价表
参考文献
二维码资料索引