第一部分 投资与理财专业技能考核标准
一、专业名称
二、考核目标
三、考核内容
（一）专业基本技能
（二）岗位核心技能
（三）跨岗位综合技能
四、评价标准
五、考核方式
六、附录
（一）相关法律法规（部分摘录）
（二）相关规范与标准

第二部分 投资与理财专业技能考核题库
一、专业基本技能
（一）试题编号：J—1—1证券软件操作技能
（二）试题编号：J—1—2公司财务分析技能
（三）试题编号：J—1—3个人客户财务分析技能
二、岗位核心技能
（一）试题编号：H—2—1证券投资技术分析技能
（二）试题编号：H—2—2证券投资基金分析技能
（三）试题编号：H—2—3个人理财规划技能
（四）试题编号：H—2—4期货投资分析技能
三、跨岗位综合技能
（一）试题编号：Z—3—1信托投资分析技能
（二）试题编号：Z—3—2外汇交易分析技能
（三）试题编号：Z—3—3债券投资分析技能
（四）试题编号：Z—3—4互联网理财产品应用技能
（五）试题编号：Z—3—5保险产品应用技能