第一单元 建立与客户的理财关系
任务1 激发客户的理财兴趣
任务2 计算客户的理财价值
任务3 介绍金融理财产品
任务4 初步达成理财意愿

第二单元 分析和诊断客户的财务状况
任务1 分析客户的理财需求
任务2 编制客户的财务报表
任务3 分析客户的财务状况

第三单元 规划客户的理财方案
任务1 编制客户的理财方案
任务2 营销客户的理财方案

第四单元 维护与客户的理财关系
任务1 理财客户的售后服务
任务2 理财客户的再次开发

附录
附录1 一元复利终值系数表
附录2 一元复利现值系数表
附录3 一元年金终值系数表
附录4 一元年金现值系数表

参考文献