目 录
开 篇 考情分析
第一章 个人理财概述
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 个人理财及其相关概念
第二节 个人理财业务发展的现状及迅速发展的原因
第三节 理财师的执业资格与要求
·章节练习
·答案详解
第二章 与个人理财业务相关的法律法规
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 与个人理财业务相关的法律法规
基础知识
第二节 与理财规划相关的法律法规
第三节 银行销售及代理销售产品相关的法律法规
第四节 个人外汇业务涉及的法律法规
第五节 金融消费者权益保护的相关法律法规
·章节练习
·答案详解
第三章 理财投资市场介绍
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 金融市场介绍
第二节 各细分理财投资市场简介
·章节练习
·答案详解
第四章 金融投资产品概述
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 金融投资产品代销及资管新规概述
第二节 银行理财产品
第三节 基金产品
第四节 保险产品
第五节 其他资产管理产品
第六节 其他金融投资产品
·章节练习
·答案详解
第五章 客户分类与需求分析
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 了解客户需求的重要性
第二节 了解客户与需求分析
第三节 客户分类与理财需求分析
第四节 了解客户的方法
·章节练习
·答案详解
第六章 理财规划计算工具与方法
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 货币的时间价值
第二节 规则现金流的计算
第三节 不规则现金流的计算
第四节 理财规划计算工具
·章节练习
·答案详解
第七章 理财师的工作流程和方法
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 接触客户，建立信任关系
第二节 分析客户家庭财务现状
第三节 明确客户的理财目标
第四节 制订理财规划方案
第五节 执行理财规划方案
第六节 后续跟踪服务
·章节练习
·答案详解
第八章 理财师金融服务技巧
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 理财师的商务礼仪与沟通技巧
第二节 工作计划与时间管理
第三节 电话沟通技巧
第四节 金融产品服务推荐流程与话术
·章节练习
·答案详解
附录一 相关问卷及表格
附录二 货币时间价值在理财规划中的应用
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