第一篇 基础知识篇
项目一 个人理财概述
模块一 个人理财和个人理财规划
模块二 理财观念
项目二 个人理财的基础知识
模块一 生命周期理论
模块二 货币的时间价值
模块三 风险特征分析
项目三 家庭财务管理
模块一 编制家庭财务报表
模块二 家庭财务状况分析
模块三 家庭未来现金流量的分析和预测
第二篇 投资理财规划
项目四 现金规划
模块一 现金规划概述
模块二 现金规划的工具
项目五 保险规划
模块一 保险规划的基础知识
模块二 家庭保险规划实务
项目六 投资规划
模块一 投资规划概述
模块二 投资产品
模块三 投资组合管理
第三篇 人生事件规划
项目七 个人住房规划
模块一 住房规划的基础知识
模块二 住房需求决策
模块三 购房规划
项目八 个人税收筹划
模块一 个人所得税的征收制度
模块二 个人税收筹划实务
项目九 子女教育规划
模块一 子女教育规划概述
模块二 子女教育规划实务
项目十 养老规划
模块一 养老规划概述
模块二 养老规划实务
第四篇 综合理财规划应用
项目十一 个人综合理财规划实务
模块一 理财声明
模块二 客户家庭及财务情况分析
模块三 理财目标分析及理财方案设计
参考文献
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