史英哲

中央财经大学绿色金融国际研究院副院长，绿色债券实验室主任。本科毕业于清华大学，博士毕业于威斯康星大学麦迪逊分校。研究领域包括：绿色债券、固定收益证券、金融创新、金融市场等。在绿色金融方面的成果包括：与国证指数公司合作，主持开发了中财-国证绿色债券指数，于2017年3月在深交所和卢森堡交易所国内外两地同时挂牌；主持编写了专著《绿色债券》，作为首部国内相关专著在2018年中国绿色金融专业委员会年会上发布；主持完成并出版了《中国绿色债券市场发展报告（2018）》等报告。在银行方面，曾在2013年、2014年连续出版《中国上市银行年报分析》，参与编写出版《银行中间产品定价机制研究》，在银行贷款转让等方面主持课题研究并发表相关论文。

 

王胜春

中央财经大学经济学博士，曾任信托公司融资部副经理、上市公司财务部经理、商业银行计财部总经理助理，现任某央企金融证券研究所所长，具有丰富的财务、投资、信贷、风险管理等领域工作经验，主要研究领域为商业银行经营与管理、宏观经济运行与货币政策制定等。曾持续出版《中国上市银行年报分析》，参编《中国中小企业金融服务发展报告》等著作，并发表多篇学术论文。

 

李勐 

中央财经大学金融工程硕士，现在中信建投证券资产管理部从事固收领域工作。可持续金融领域的经历包括：与国证指数公司合作，参与开发了“中财-国证绿色债券系列指数”，于2017年3月在深交所和卢森堡交易所国内外两地同时挂牌；参与撰写“绿色金融丛书”之一的《绿色债券》；参与撰写绿色债券的研究报告，并在《中国金融》上发表绿色债券相关论文；参与多项ESG投资领域的研究。

本书内容由两部分构成。第一部分为年报分析，对上市的中国商业银行2019年度报告中的资产、负债、权益、营业收入、营业支出、收入能力、市场价值、利润、现金流量以及业务地域分布等方面分别进行介绍。第二部分为专题分析，从资产、负债、收入结构、公司治理、风险管理、监管指标、费用支出、同业业务以及衍生金融工具、信息披露、员工关爱等角度进行对比分析。本书力图给读者提供客观、系统、全面的上市银行业务分析。

 

年报一　中国工商银行2018 年度报告分析 1

　一、基本情况及发展战略 1

　二、业务经营分析 1

　三、社会责任分析 10

 

年报二　中国农业银行2018 年度报告分析 16

　一、基本情况及发展战略 16

　二、业务经营分析 16

　三、社会责任分析 27

 

年报三　中国银行2018 年度报告分析 32

　一、基本情况及发展战略 32

　二、业务经营分析 32

　三、社会责任分析 43

 

年报四　中国建设银行2018 年度报告分析 52

　一、基本情况及发展战略 52

　二、业务经营分析 52

　三、社会责任分析 63

 

年报五　招商银行2018 年度报告分析 72

　一、基本情况及发展战略 72

　二、业务经营分析 72

　三、社会责任分析 81

 

年报六　光大银行2018 年度报告分析 88

　一、基本情况及发展战略 88

二、业务经营分析 88

　三、社会责任分析 98

 

年报七　平安银行2018 年度报告分析 104

　一、基本情况及发展战略 104

　二、业务经营分析 105

　三、社会责任分析 115

 

年报八　兴业银行2018 年度报告分析 123

　一、基本情况及发展战略 123

　二、业务经营分析 124

　三、社会责任分析 133

 

年报九　宁波银行2018 年度报告分析 140

　一、基本情况及发展战略 140

　二、业务经营分析 140

　三、社会责任分析 150

 

年报十　重庆农村商业银行2018 年度报告分析 155

　一、基本情况及发展战略 155

　二、业务经营分析 155

　三、社会责任分析 165

 

年报十一　无锡银行2018 年度报告分析 170

　一、基本情况及发展战略 170

　二、业务经营分析 170

　三、社会责任分析 179

 

年报十二　江阴银行2018 年度报告分析 184

　一、基本情况及发展战略 184

　二、业务经营分析 184

　三、社会责任分析 192

 

专题一　经营战略对比分析 195

　一、国有银行 195

　二、股份制银行 196

　三、城商行 198

　四、农商行 201

　五、总结 202

 

专题二　资产业务对比分析 203

　一、上市银行资产总体发展情况 203

　二、贷款和垫款情况 207

　三、证券投资发展情况 213

　四、同业往来资产发展情况 217

 

专题三　负债业务对比分析 220

　一、上市银行负债总体变化情况 220

　二、客户存款变化情况 224

　三、同业往来负债变化情况 232

　四、应付债券变化情况 235

 

专题四　收入支出对比分析 238

　一、收入分析 238

　二、费用比较 249

 

专题五　不良贷款对比分析 256

　一、不良贷款率分析 256

　二、贷款质量分析 259

　三、不良贷款行业分析 267

 

专题六　风险管理分析 272

　一、风险管理信息披露 272

　二、风险管理组织架构 276

　三、风险管理制度建设 278

 

专题七　监管指标对比分析 283

　一、收益类指标 283

　二、资本类指标 288

　三、信用风险类指标 291

　四、流动性类指标 296

 

专题八　金融科技对比分析 301

　一、电子分销渠道 301

　二、科研投入、IT 产能、人才储备 303

　三、“科技大行” 总览 303

 

专题九　中间业务对比分析 306

　一、国有银行 306

　二、股份制银行 308

　三、城商行 310

　四、农商行 314

 

专题十　个人业务发展情况 316

　一、上市银行个人存款和贷款业务总量分析 316

　二、上市银行个人业务收入分析 324

 

专题十一　支持小微企业的普惠贷款 328

　一、普惠贷款业务分析 328

　二、普惠贷款利率与客户人数分析 331

 

专题十二　渠道建设对比分析 334

　一、物理渠道建设 334

　二、电子银行渠道建设 337

 

专题十三　经营业绩分析 344

　一、国有银行经营业绩 344

　二、股份制银行经营业绩 348

　三、城商行经营业绩 353

　四、农商行经营业绩 361

　五、四大类银行比较 365

 

专题十四　公司治理对比分析 368

　一、高级管理层 368

　二、董事长和行长 373_

 

专题十五　客户服务分析 381

　一、银行业绩类指标 381

　二、社会责任类指标 382

 

专题十六　精准扶贫分析 385

　一、上市银行扶贫工作参与情况 385

　二、精准扶贫成效整体情况 387

　三、精准扶贫成效分项投入情况 390

 

专题十七　绿色金融实践 397

　一、绿色信贷 397

　二、绿色债券 403

 

专题十八　绿色运营对比分析 405

　一、低碳交易 405

　二、节能减排 407

 

专题十九　员工关爱对比分析 410

　员工培训情况分析 412

 

专题二十　信息披露对比分析 414

　一、信息披露情况概述 414

　二、指标披露情况分析 414