本卷讲述帝尧巡守南方、西方等地，寻访贤人传位、舜诞生及九耕历山以德化人等事迹。其中许多故事流传至今，如逢蒙射羿、嫦娥奔月、后羿射日、共工治理黄河、鲧盗息壤、许由作歌、巢父洗耳、仓颉造字、舜耕历山等。
试读部分章节：
自此之后，帝尧于勤政之暇，常往来于藐姑射山、王屋山两处。到藐姑射山，希冀遇到被衣等四子，但是始终遇不到。有一次，遇到许由，因为不认识他，当面被他骗过，帝尧不胜怅怅。一日，正从藐姑射山回来，路上忽见无数百姓纷纷向东而去，帝尧忙问何事。那些百姓道：“今日听说，东郊来了两只异兽，所以我们跑去看。”帝尧忙问道：“不会害人么？”百姓道：“听见说不会害人。”正说着，只见大司徒已率领几个虞人从平阳而来，迎着帝尧，奏道：“昨日东郊虞人来报说，那边来了两只异兽，状似麒麟，但不知究竟是不是。臣等从来没有见过，不敢决定，所以特来奏闻。”帝尧听了一想道：“此事只有请教赤将先生。他从前在高祖皇考的时候，应该见过的。”大司徒道：“这两日他正在家里合百草花丸，有多日未曾出来，所以不曾见
他。”帝尧道：“且先去问问他吧。”说着，一齐回到平阳，就宣召赤将子舆入朝，告诉他有这样一种异兽，叫他前去辨认。赤将子舆道：“真个是麒麟，很容易辨认的。牡者为麒，牝者为麟。身体像麇，脚像马，尾像牛，颜色正黄，蹄是圆的，头上生一只角，角端有肉。它叫起来的声音，合于乐律中黄钟大吕之音。牡的鸣声，仿佛是‘游圣’二字。牝的鸣声，仿佛是‘归昌’二字。夏天叫起来，又像个‘扶幼’二字。冬天叫起来，又像个‘养绥’二字。它走起路来，行步中规，折旋中矩。它的游行，必先择土，翔而后处；不履生虫，不折生草；不群居，不旅行。它的性灵，又很机敏；不犯陷阱，不罹罘网；真正是个灵异之兽。它的寿又非常之长，最少一千岁，多则三千岁，上应岁星之精，下为毛虫之长。它的出来，必须盛德之世，大约有六个
条件：第一个是王者至仁，不刳胎，不割卵。第二个是王者德及幽隐，不肖者斥退，贤人在位。第三个是王者明于兴衰，武而仁，仁而有虑。第四个是王者动则有义，静则有容。第五个是王者之政，好生恶杀，德至鸟兽，恩及羽虫。第六个是王者视明礼修。六个条件有一个，它才肯出来。如今圣天子在位七年，六个条件，可谓已经兼而有之。据野人想起来，一定是麒麟无疑了。”帝尧听了，非常谦逊。赤将子舆道：“且待野人前往一观，如何？野人在轩辕帝时代，看得熟极了。如果是它，可以一望而知。”帝尧道：“朕亦同去，以广见识。”于是大众随侍帝尧，到东郊之中，果见两只野兽，与赤将子舆所说的一般无二。赤将子舆一见，就说道：“这个不是麒麟是什么！”那时麒麟正在丛林之中，伏着休息。旁边观看的百姓不知其数，它亦不恐不惊。看见帝尧等到了，它就慢慢地立起来。一只叫的声音，的确是“游圣”二字；一只叫的声音，的确是“归昌”二字；仿佛欢迎帝尧的模样。大家知道的确是麒麟了，齐向帝尧称颂。后来百姓知道，尤其欢跃，大家三呼万岁，声震原野。但是，帝尧仍是谦让未遑，与群臣回平阳而去。自此之后，那一对麒麟就在东西南北四处郊薮之中来往游息，不再去了。这是后话不提。
目录：
第 一 回 麒麟之情形 五星坠地 尹寿说天文 羿与逢蒙较射 / 1
第 二 回 尧访许由于箕山及沛泽 长淮水怪 三江之形势 文身风
俗之情形 / 10
第 三 回 各方奇异之风俗 帝尧见许由 黄帝问道于广成子 胎息
之法 / 17
第 四 回 帝尧游黟山 黟山之风景 / 24
第 五 回 黟山之风景 帝尧遇金道华 兰之可贵 / 32
第 六 回 缙云山黄帝修道 大姥山老母成仙 迷信之谬 海神
救人之情形 洪*仙人漏泄天机 / 41
第 七 回 三苗狐功设计害帝尧 帝尧严责三苗 / 50
第 八 回 自由恋爱男女同川而浴 帝尧君臣中蛊 瘴气之情形 / 57
第 九 回 养蛊之情形 苗民跳月之情形 苗民夫妇之情形 / 65
第 十 回 盘瓠子孙之状况 人化异物 帝尧师事善卷 帝尧灭西夏国 尧杀长子 尧见四子 / 74
第十一回 羿射十日 羿与 娥相见 渠搜国来朝 / 83
第十二回 洪水来源之理想 黄河成因之理想 黄河命名之理想 / 92
第十三回 共工受命治河 尧让天下于许由 以松子遗尧 獬豸出
现 皋陶得喑疾 稷为尧使西见王母 / 100
第十四回 冯夷服水仙得仙 羿射河伯 中左目 羿猎得大兔 逢蒙杀羿 / 108
第十五回 青鸟使迎迓大司农 西王母性喜 神仙与世人不同之
情形 东王公之历史 / 117
第十六回 昆仑山希有大鸟 昆仑山风景 西王母瑶池燕客 / 126
第十七回 大司农归平阳 帝尧与南蛮战于丹水之浦 兜三苗降
服 / 135
第十八回 帝让天下于巢父 尧以许由为九州长 巢父洗耳许由作
歌 焦侥国来朝 短小人 焦侥国情形 / 144
第十九回 海人献冰蚕茧 员峤山风景 尧教子朱围棋 / 152
第二十回 尧比神农 华封三祝 柏成子高论劫数 / 160
第二十一回 帝尧开凿尧门山 张果老为尧侍中 蛮蛮鸟出现 / 168
第二十二回 帝尧训大夏讨渠搜 帝尧缔交狐不谐 尧到西海 贯月槎见神仙 / 176
第二十三回 彭祖祈年 帝尧北巡守 獯鬻之状况 赤将子舆仙去 帝尧师尹蒲子 康衢老人击壤 帝尧让位于子州支父 / 184
第二十四回 舜生于诸冯 舜不得于亲 务成子教舜 / 194
第二十五回 仓颉 卢梵三人造字 舜小杖则受大杖则走 舜兄得狂疾 / 203
第二十六回 务成跗论诸弟子品格 舜初耕历山 舜教其弟象 舜被逐 出门 / 211
第二十七回 秦不虚东不訾赠舜行 舜耕第二历山 舜交灵甫 舜二次被逐 / 220
第二十八回 舜订交方回 治目疾之法 舜师尹寿 舜师蒲衣子 / 229
第二十九回 舜耕第三历山象耕鸟耘 舜耕第四历山第五历山 雒
陶伯阳万里访舜 舜耕第六历山 / 238
第三十回 舜三次被逐 作什器于寿邱 舜交续牙 舜四次被逐 学
琴于纪后 舜友石户之农 / 248
第三十一回 舜耕第七历山 以德化人 舜遇 舜贩于顿邱 迁于
负夏 师事许由 交北人无择 / 256
第三十二回 历山成都舜号都君 号泣于 天而作歌 三足乌集庭 渔
雷泽交皋陶 元恺大会集 / 265
第三十三回 帝子朱慢游是好 夸父臣帝子朱 罔水行舟 / 273
第三十四回 帝尧使大司农放子朱于丹渊 迁都太原 伊献献图 水逆行之理想 共工免职 四岳举鲧 / 281
第三十五回 石纽村神禹坼背生 鲧受命治水 窃帝之息壤 / 289
第三十六回 禹师墨如 禹师郁华子 禹受学于西王国 鲧作九仞
之城 / 298
第三十七回 舜以陶器化东夷 仰延论瑟 舜耕第八历山 渔于 泽
陶于河滨 舜与禹相遇 / 307
第三十八回 帝尧一日遇十瑞 祗支国贡重明鸟 帝尧梦长人与之论治 四岳举舜 / 315
第三十九回 舜渔雷泽 耕第九历山 梦击鼓 得玉版受历数 梦眉与发齐 帝尧相攸 舜不告而娶 / 323
第四十回 帝尧降二女于沩 舜率二女归觐父母 / 331
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《上古神话演义》系列四卷是文史学者钟毓龙所著的上古历史通俗读物。该书的创作历经十年风雨，于1936年出版。洋洋四卷本，共一百六十章，出版时评论界反映颇好，可与《封神榜》《西游记》等相媲美，是彼时给中小学生的一套增强国文修养的课外读物。