伊凡在精神病院中认识了作家大师。美丽的已婚妇人玛格丽特认识大师后，感到丰富的精神才是生命的真正意义。大师失踪后，玛格丽特到处寻找，遇见撒旦的随从，经历许多奇事，终于救出大师。撒旦决定将大师和玛格丽特带走。次日太阳升起时，莫斯科陷没在一片火焰中，他们飞翔离开……

第一部
第一章 决不同陌生人交谈
第二章 本丢·彼拉多
第三章 第七项证据
第四章 追缉
第五章 格里鲍耶托夫之家
第六章 果真是精神分裂
第七章 闹鬼的公寓
第八章 教授舌战诗人
第九章 卡罗维耶夫的绝活
第十章 来自雅尔塔的消息
第十一章 伊万精神分裂成两人
第十二章 魔术及其内幕
第十三章 主人公登场
第十四章 光荣归于雄鸡
第十五章 尼卡诺·伊万诺维奇·波索伊的梦
第十六章 行刑
第十七章 不平静的一天
第十八章 碰壁的来访者
第二部
第十九章 玛格丽特
第二十章 阿扎泽勒的药膏
第二十一章 飞翔
第二十二章 烛光下
第二十三章 撒旦的盛大舞会
第二十四章 大师出场
第二十五章 总督如此拯救加略人犹大
第二十六章 掩埋
第二十七章 第五十号公寓的末日
第二十八章 卡罗维耶夫和别格莫特的最后冒险
第二十九章 命运注定
第三十章 时间到!时间到!
第三十一章 麻雀山上
第三十二章 大赦和永远的避难所
尾声