第一章
1 风雨惇德堂
2 “小画家”
3 负笈从师
4 东渡日本
5 子恺漫画
6 《最后的吻》
第二章
1 杨柳湾收徒
2 译作撞车
3 “开明人”
4 画广告
5 缘缘堂得名
6 建造缘缘堂
7 三访马一浮
第三章
1 不当亡国奴
2 桐庐负暄
3 萍乡过年
4 “割须抗敌”
5 崇德书店
6 归家避之
7 警报声中
8 “艺术的逃难”
9 星汉楼与沙坪小屋
10 喜事一桩
11 访梅兰芳
12 富贵于我如浮云
13 告窃画人
14 台湾之行
15 我今已来师已去
第四章
1 自学俄语
2 “白首今又译‘红楼’”
3 改写《送别》歌
4 当选画院院长
5 三见周总理
6 对面不相识
7 饮水思源
8 “阿咪”事件
9 张冠李戴
10 未了情缘
11 “思想汇报”
12 潇洒风神
第五章
1 关于“TK”
2 文笔生涯的“初恋”
3 缘缘堂的焦门
4 烟不离手
5 酒不离口
6 与周作人
7 与巴金
8 共读《人谱》
9 《瞻瞻底车》
10 红了樱桃
11 《二十五史》失而复得
12 缘缘堂的金笔
13 杨柳之缘
14 功德圆满
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