圣诞节的前奏——平安夜到来了……
小女孩克拉拉在父母举办的盛大晚宴上发着呆。“叮铃铃！“克拉拉的教父多斯梅尔来了，胳膊上挎着大包裹。教父拿出来一件又一件礼物，最后他掏出了一个长相奇怪的玩具士兵模样的胡桃夹子。克拉拉一下子就喜欢上了！她用胡桃夹子夹碎了很多坚果，可是却被她的弟弟弗里茨弄坏了。克拉拉小心地包扎好胡桃夹子，坐在椅子上睡着了……
今天是平安夜，克拉拉收到了一份特别的圣诞礼物，那是一个胡桃夹子。弟弟弗里兹觉得这个胡桃夹子看上去有点儿傻，但克拉拉却非常喜欢他亮晶晶的大眼睛。晚上，发生了一件神奇的事情，克拉拉变小了，小到只有洋娃娃那么大。更糟糕的是，她被可怕的老鼠军队包围了！幸好，胡桃夹子勇敢地保护了她。后来，克拉拉得知，胡桃夹子不只是一个能夹开坚果的木头士兵……
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