本书讲述的是著名的学者、教育家、国画大师傅抱石。围绕国画变迁、国画特征、国画创作三个方面进行描绘，论著部分内容通过研究中国绘画的三大要素、画院类别、民国国画史论的观察，中国绘画“山水”“写意”“水墨”史论、技法理论、诗、篆刻、绘画等有机结合，所编的内容翔实，主题突出。

国画变迁
研究中国绘画的三大要素
佛教的影响
唐代的朝野
南宗全盛时代
画院的势力及其影响
有清二百七十年
民国以来国画之史的观察
从中国绘画线的问题来看现实主义理论的展开
关于中国画传统问题的几点浅见
中国绘画“山水”“写意”“水墨”之史的考察
国画特征
中国绘画之精神
中国绘画思想之进展
中国画的特点
中国的人物画和山水画
国画创作
我的作品题材（节选）
从生活入手
东北写生杂忆
谈山水画创作
谈山水画写生
论皴法
中国山水画的空间表现