孙权和曹操的军队在长江两岸对峙，正是大战之前的酝酿阶段。曹操派遣谋士蒋干轻舟渡江，劝降周瑜；周瑜一方面集将士，设“群英会”，向蒋干夸耀军容，一方面伪造曹操军中降将蔡瑁和张允的密书，给蒋干制造盗取的机会。蒋干盗去密书，逃回江北，曹操便在疏忽中误杀了蔡瑁、张允二将，周瑜因而解除了北敌水军指挥方面的威胁。这时，诸葛亮衔刘备之命在周瑜帐下参赞军机，周瑜嫉妒他的才能，屡次设计陷害，如：命他暗劫曹营辎重、监造羽箭等，都被他以聪明智谋得解。同时，诸葛亮也明白周瑜收留蔡中、蔡和假降，以及激发黄盖诈降曹营的意图；但是，他以孙、刘两家协力破曹为重，反而解决了因东风、施火攻的战斗时日问题，为赤壁之战的胜利创造了有利的条件。
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