在古生代晚期的地球上，植物与动物在经历了大规模的繁荣后，由于环境的巨变，遭遇了二叠纪末大灭绝。4亿年前，由蕨类植物组成的“森林”改变了当时地球的气候。刚从海洋登上陆地的昆虫还只是蠕蠕而动的微小生物，接着它们长出翅膀，扩大了生存空间。超级大陆开始形成，逐渐成为了动物的“游乐场”。此后，全球范围的环境变化导致了二叠纪末生物大灭绝的发生，这对于古生代生物是可怕的灾难，但此次生物大灭绝孕育了哺乳类祖先出现的希望。