项目1 个人理财基础
任务1．1 个人理财的内容和流程
1．1．1 个人理财的概念和内容
1．1．2 个人理财的流程
任务1．2 货币时间价值
1．2．1 货币时间价值的概念
1．2．2 货币时间价值产生的原因
1．2．3 货币时间价值的形式
1．2．4 利率
任务1．3 终值的计算
1．3．1 单利终值的计算
1．3．2 复利终值的计算
任务1．4 现值的计算
1．4．1 单利现值的计算
1．4．2 复利现值的计算
任务1．5 年金的计算
1．5．1 年金概述
1．5．2 普通年金的计算
1．5．3 期初年金的计算
1．5．4 递延年金的计算
1．5．5 永续年金的计算
任务1．6 理财目标评价方法
1．6．1 目标现值法
1．6．2 目标并进法
1．6．3 目标顺序法
1．6．4 目标基准点法
实训项目
思考练习

项目2 个人或家庭财务管理
任务2．1 个人或家庭财务管理的特点及基本原则
2．1．1 个人或家庭财务管理的特点
2．1．2 个人或家庭财务管理的基本原则
任务2．2 个人或家庭资产负债表的编制与分析
2．2．1 个人或家庭资产负债表的内容
2．2．2 个人或家庭资产负债表的编制
2．2．3 个人或家庭资产负债表的分析
任务2．3 个人或家庭现金流量表的编制与分析
2．3．1 个人或家庭现金流量表的内容
2．3．2 个人或家庭现金流量表的编制
2．3．3 个人或家庭现金流量表的分析
任务2．4 个人或家庭收支预算的编制与分析
2．4．1 个人或家庭财务状况分析与诊断
2．4．2 个人或家庭收支预算的编制
实训项目
思考练习

项目3 现金规划
任务3．1 现金规划需求分析
3．1．1 现金规划的目标
3．1．2 家庭现金资产统计及问题诊断
任务3．2 现金规划方案的制订
3．2．1 现金规划的方法和流程
3．2．2 现金规划工具
实训项目
思考练习
……

项目4 投资规划
项目5 消费规划
项目6 教育金规划
项目7 保险规划
项目8 税务筹划
项目9 退休养老规划
项目10 财产分配与传承规划
项目11 互联网理财

参考文献