本书分为小流氓、红军大帅、从吴国公到吴王、大皇帝的统治术、恐怖政治、家庭生活六章，具体内容包括：小沙弥、游方僧、逼上梁山、红军大帅、小亲兵、小军官等。

第一章 小流氓
一 小沙弥
二 游方僧
三 逼上梁山
第二章 红军大帅
一 小亲兵
二 小军官
三 大元帅、大丞相
第三章 从吴国公到吴王
一 鄱阳湖决战
二 取东吴
三 南征北战
第四章 大皇帝的统治术
一 大明帝国和明教
二 农民被出卖了！
三 新官僚养成所
四 皇权的轮子——军队
五 皇权的轮子——新官僚机构
六 建都和国防
七 大一统和分化政策
第五章 恐怖政治
一 大屠杀
二 文字狱
三 特务网
四 皇权的极峰
第六章 家庭生活
一 马皇后
二 皇子皇孙
三 教养和性格
四 晚年的悲哀
朱元璋年表
附 录
原书后记
吴晗对朱元璋的评价
吴晗自传