乔是一个独自在上海生活的年轻女子，隐没了历史，以写作为生。一日，乔邂逅在咖啡店当班的女孩小至，在经历过生活的磨损之后两个人彼此失散。开音像店的卓扬是乔在这个城市里认识的第二个朋友，她以为卓扬能够带给她温暖的家的概念，但无疾而终。之后，乔结识她住家附近开酒吧的男子森，以一边写作一边叙述的方式，倾诉心中的电影。
在乔的电影剧本里，少时成孤的南生被未曾谋面的继母收养，但她们始终隔膜，只有继母的儿子林和平给了她一点粗野的温存。贫困、拥挤、混乱中，南生与和平一起从童年走向少年。这一对进入青春期的少年，完成了身体上的结合，而南生爱上了和平，和平不愿负载这份过于沉重的爱，便南下广州打工。可暑期一到，南生就迫不及待地赶往广州。她相信只有追逐到林和平的爱，才能追逐到自己的幸福。很后，绝望的南生选择了一种出人意料的方式来结束两人的这种关系。
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