主人公肚肚狼是一只能在月圆之夜变成王子的“乞丐狼”。刚开始，肚肚狼变王子只能持续几分钟，然后就变回了当乞丐的样子。而只有当肚肚狼变王子的时间持续24小时后，才可以变成一位真正的王子。为了实现这一美好愿望，肚肚狼和仓鼠玉碎先生，想了很多办法，但都没有奏效。肚肚狼在乞讨时认识了善良的小红鞋，小红鞋把买早饭的钱给了肚肚狼，突然有一天，小红鞋消失了，肚肚狼再次找到她，帮助她治愈了病症。最终，依靠自己那些帮助朋友的善良举动，肚肚狼获得了成功。

1.可怜可怜肚肚狼
2.玉碎先生
3.冥想美好的事物
4.月圆之夜
5.神秘的扑满
6.第一次失败
7.多挣钱的方法
8.大获成功
9.明天会更好
10.小红鞋的早餐
11.被盗的窨井盖
12.奖金不如一个窨井盖
13.又一个月圆之夜
14.小红鞋不见了
15.第十三家医院
16.我想去练唱歌
17.沙哑的歌声
18.“把黑宝石卖掉！”
19.动人的歌
20.签约歌手
21.天籁大剧院
22.大失败
23.整整一小时
24.《来自天堂的歌声》
25.高台上的花瓣
26.月全食