第一章 我国能源供需现状
一、世界能源消费总体情况
世界能源消费规模庞大、增速趋缓、结构调整显著，中国对世界能源消费总量、增速、结构调整影响巨大。2018年世界能源消费总量为139亿吨标准油，其中中国为32.7亿吨标准油（折合46.4亿吨标准煤），占能源消费总量的23.5%。1990～2018年世界能源消费年均增速为1.9%，若不含中国，则增速为1.3%。2018年世界能源消费中煤炭占27.2%，石油占33.6%，天然气占23.9%，非化石占15.3%；若不含中国，则煤炭占17.6%，石油占38.0%，天然气占28.9%，非化石占15.5%。
世界（含中国）能源消费统计见图1-1，世界（不含中国）能源消费统计见图1-2。
图1-1 世界（含中国）能源消费
二、我国能源供需概况
（一）整体产销格局
近年来，我国能源生产和消费量增速放缓，能源生产和消费结构中煤炭占比逐年下降。我国能源生产总量和消费总量受国家减煤政策的影响，增长缓慢。2011年以来能源生产总量基本维持在36亿吨标准煤左右；能源消费总量缓慢增长，2018年消费总量为46.4亿吨标准煤。
图1-2 世界（不含中国）能源消费
长期以来，煤炭在我国能源生产和消费结构中占据主要地位。改革开放后，煤炭在能源生产结构中占比持续上升，至2011年达到峰值77.8%，2018年下降至69.3%。1990年煤炭在一次能源结构中消费占比76.2%，1990～2000年持续下降至68.5%，2001～2006年小幅上升至73%，2007年后又开始下降，至2017年降至60.4%。尽管近年来煤炭占比有所下降，但能源结构并未发生根本性改变。与世界平均水平相比（世界能源消费中煤炭占30%、油气占57%、可再生及核电占13%），我国能源生产和消费结构仍处于煤炭时代，比世界平均水平落后。我国能源生产、消费总量及结构分别见图1-3和图1-4。
图1-3 我国能源生产总量及结构
图1-4 我国能源消费总量及结构
受资源禀赋的限制，我国石油和天然气产量难以满足国内经济与社会发展需求，随着产消差的日益增大，需从国外大量进口油气，我国能源自给率总体上呈现逐年降低的趋势。2018年能源自给率仅为81%，较1995年降低了18个百分点。
我国能源自给率变化趋势见图1-5。
图1-5 我国能源自给率变化趋势
（二）分品种产消格局
1. 煤炭
1998～2013年，我国煤炭产量逐年增加，至2013年原煤生产量达到27.1亿吨标准煤，消费量达到28.1亿吨标准煤。近年来，随着国家实施能源供给侧结构性改革，原煤产量逐渐下降，2016年原煤生产量下降至24.2亿吨标准煤，消费量下降至27.0亿吨标准煤。2018年煤炭生产量有所回升，达到36.6亿吨，消费量基本保持稳定，达到38.3亿吨。我国煤炭自给率较高，除特殊年份外基本保持在90%以上。我国原煤产消量变化见图1-6。
图1-6 我国原煤产消量变化
2. 石油
1995～2005年我国原油产量逐年增长，由1995年的1.3亿吨增长至2005年的1.8亿吨，随后年生产规模基本保持在2.0亿吨左右。消费规模逐年增加，由2006年的3.5亿吨增长至2018年的6.1亿吨，年均增量保持在0.2亿吨左右。随着我国石油消费量的逐年增加，原油自给率呈现逐年下降的趋势，2018年原油自给率为31%，较2000年降低41个百分点。我国原油产消量变化见图1-7。
图1-7 我国原油产消量变化
3. 天然气
1995～2018年，我国天然气生产和消费规模保持持续增长趋势，特别是2004年后随着西气东输一线的建成投产，我国天然气消费规模开始快速增长。天然气产量由2000年的271亿m3增长至2018年的1610亿m3，消费量由2000年的243亿m3增长至2018年的2803亿m3。随着消费量的高速增长，我国天然气产消差逐年增大，自给率逐年降低，2018年自给率仅为57%。我国天然气产消量变化见图1-8。
图1-8 我国天然气产消量变化
4. 非化石能源
1995～2018年，除个别年份外，我国非化石能源消费量保持持续增长的趋势。特别是近年来风光电技术的高速发展，我国非化石能源高速增长，一直保持8%以上的增速，产消规模由2000年的1.1亿吨标准煤增长至2018年的6.6亿吨标准煤。我国非化石能源消费量变化情况见图1-9。
图1-9 我国非化石能源消费量变化情况
（三）我国能源消费结构变动情况
1. 能源消费结构仍以煤炭为主，但不断优化
1980～2018 年，中国能源消费结构不断优化、可再生能源等清洁能源消费比重不断升高。由于中国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点，在2005 年以前，煤炭占中国能源消费总量的73%左右，2015 年煤炭占中国能源消费总量的64%左右，而2005～2015 年天然气等非一次性能源占比则逐渐由7%上升到12%左右，2016 年煤炭消费占比又下降了2个百分点。从以上数据可以看出，中国能源转型取得了一定成效，但是暂时仍然无法撼动煤炭“一枝独大”的现状。石油的消费比重一直维持在20%左右，无显著变化（见图1-10、图1-11）。
图1-10 1980～2018年中国能源消费类型变动
资料来源：中国统计年鉴2019
值得注意的是，水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费比重不断升高，清洁能源占比突破20%，仍有发展空间（见图1-12）。能源清洁化加速，这与近年来中国大力倡导可再生能源的使用有很大关系。其中，水电年增长率为2.05%，核电年增长率为7.81%，其他能源年增长率为3.39%。这反映了在社会经济向前发展的大背景下，人们趋向选择更加清洁、高效和便利的能源类型。
2. 不同地区能源消费差异
1）区域间总量差异
以30个省级行政区为基本单元（不包括西藏、香港、台湾和澳门），对各省
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