本书分为3个单元，包括9个项目及若干个任务。本书坚持以实用为原则，以职业情景引入学习内容，利于激发学生的学习兴趣；以真实的岗位工作内容为学习案例，利于学生实践操作并掌握学习内容。本书以销售流程和服务规范为依据，用典型的职业活动作为学习情境，简明地阐述了金融产品销售的基本内容，便于增强学生对金融产品的直观认知，以及理解和把握在金融产品营销环节中应掌握的服务技能和规范，并通过模拟营销和案例分析，提高学生的实际服务能力和营销能力。

单元一 金融产品认知
项目一 金融产品的基本知识
任务一　金融产品的含义与特征
任务二 主要金融产品的类型
项目二 金融产品的产生、发展与现状
任务一　金融产品的产生与发展
任务二　金融产品的现状
单元二 金融产品推介
项目一 银行理财产品业务
任务一　银行理财产品
任务二 银行理财产品投资
项目二 证券类产品业务
任务一　债券
任务二 证券投资基金
项目三 保险产品业务
任务一　保险
任务二 理财型保险
项目四 贵金属产品业务
任务一　贵金属
任务二　贵金属投资
项目五 信用卡业务
任务一 认识信用卡
任务二 使用信用卡
单元三 金融产品服务
项目一 金融产品服务基本流程
任务一 了解客户需求与金融产品推介
任务二 金融产品办理
任务三 送别客户与后期维护
项目二 金融产品服务规范与注意事项
任务一 金融产品服务规范
任务二 金融产品服务注意事项
任务三 个性化客户服务