上篇 理财知识知多少
第一章 家庭理财的基本概念
1.1 家庭理财的定义
1.2 家庭理财的必要性
1.3 家庭理财的误区
第二章 理财产品及机构全接触
2.1 为家庭保驾护航的保险
2.2 让资金稳健增值的储蓄与债券
2.3 收益与风险并存的股票与基金
2.4 黄金、期货和外汇
2.5 另类投资工具
2.6 金融机构全接触
第三章 家庭里的资产配置
3.1 理财“金三角”
3.2 资产配置的重要性
3.3 资产配置的过程
3.4 资产配置的类型
3.5 资产配置的构建
3.6 资产配置常见问题
中篇 理财师必备技能
第四章 重新审视客户的家庭资产
4.1 家庭资产状况分析
4.2 家庭与风险的承受力
4.3 编制家庭财务收支计划
第五章 明确客户的理财目标
5.1 制定切实可行的理财目标
5.2 家庭居住投资规划
5.3 子女教育投资规划
5.4 家庭养老投资规划
5.5 家庭保障金的投资规划
5.6 家庭现金流的管理
第六章 明确客户是什么类型的投资者
6.1 明确客户的投资性格
6.2 风险爱好者的投资选择
6.3 风险规避者的投资选择
6.4 风险中立者的投资选择
6.5 风险与收益管理
第七章 审视客户的投资方向
7.1 大类资产比例是否合理
7.2 资产是否放在了对的市场
7.3 资金投入的时机对吗
7.4 是否该调整投资结构了
7.5 是否进行收益再投资
下篇 理财师工作技巧
第八章 巧用保险搭建家庭资产防护层
8.1 保险是家庭资产配置的基石
8.2 银行保险业务的布局
8.3 保障型保险在资产中的配置
8.4 期缴型保险在资产中的配置
8.5 家庭长期保险理财计划
第九章 利用其他投资品种盘活客户资产
9.1 股票应该怎样炒
9.2 基金的投资策略
9.3 债券投资的技巧
9.4 外汇投资，巧赚跨国钱
9.5 四两拨千斤的期货
9.6 购买和投资房产
第十章 成为客户眼中优秀的理财经理
10.1 理财经理“理”什么
10.2 理财经理优秀与否的判定标准
10.3 怎样让客户找到你
10.4 与客户进行高效沟通
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