本书由两个故事组成，表达了邪不压正、惩恶扬善的主题思想。 《龟之灵》：两个道士路过一座据说颇为灵验的灵龟庙，庙里供奉着一只曾蜕去过旧壳又长出新壳的灵龟。之后，两人遭遇一对奇怪的小夫妻，住进当地破败的齐家旧宅，在那里又遇上一个行为古怪神秘的许大娘。在小夫妻的“引导”下，两个道士揭开了多年前发生在齐家和当时家主齐玉堂（男）身上的旧事，令人惊讶的是，现在的许大娘竟和当年的齐玉堂是为一人！ 《谜墙鬼画》：一座古旧的山间别墅，称为榴园，园中藏着一首谜诗，一座画室，一段往事，一种“物怪”。两个道士通过一幅幅怪诞的画作，猜想着作画人彼时的心情和境遇，从而破解了关于这座榴园的巨大秘密，那是一段既恐怖又充满温情的往事。

第一案 龟之灵
一 徐老爷
二 败家子
三 妖
四 两个道士
五 赌局
六 灵龟庙
七 观主
八 差事
九 夫妻
十 妇人
十一 三个孩子
十二 新发现
十三 骗子
十四 前事
十五 做梦
十六 和好
十七 里老
十八 案件
十九 点滴
二十 新装扮
二十一 咸先生
二十二 案情讲解
二十三 长兴县
二十四 炼丹术
二十五 恶斗
二十六 蜕壳
二十七 原来是他
二十八 真相
二十九 醒来
三十 旧人相遇
第二案 迷墙鬼画
一 小船
二 月夜故事
三 故事新解
四 怪人琮于
五 四段前史
六 苏小姐
七 净观九想
八 前任宅主
九 关于父亲
十 月下观画
十一 探查
十二 野狐
十三 神秘男子
十四 竹林深处
十五 昆仑奴
十六 杨姑娘
十七 蜃龙
十八 驯狐
十九 野人
二十 四人就寝
二十一 寻金
二十二 红色细线
二十三 身不由己
二十四 诗中之谜
二十五 龙洞
二十六 萧风郎
二十七 物怪
二十八 下南洋
二十九 诗谜新解
三十 《物怪》