（1）了解掌握当前中国金融人才队伍及建设的现状。包括中国金融人才的总量以及结构（专业、层次、年龄等）、地区分布、行业分布现状，开发培养、招聘引进、选拔使用、动力激励以及市场配置与流动、流失等情况，并进行深入分析，从而做到对我国金融人才队伍及建设的现状心中有数。（2）系统总结这些年来中国金融人才队伍建设的成功经验和做法,从而为新时期中国金融人才的队伍建设与发展提供经验指导和做法启示。（3）深入研究分析先进国家及其著名金融机构与企业，在发展过程中人才开发培养、招聘引进、稳定留住、激励保障等方面的成功经验和做法，从而为中国金融人才队伍建设与发展提供经验借鉴。（4）精准查找并分析新时期中国金融人才队伍建设与发展存在或面临的深层次障碍和急需解决的重大问题，从而为当前和今后一个时期中国金融人才队伍建设与发展，指明改革、创新的努力方向。（5） 有针对地研究并提供“十三五”乃至更长时期，中国金融人才队伍建设与发展的体制机制改革和创新政策、措施，乃至更好地实施中国金融人才发展战略的制度设计与安排，使之更具有前瞻性、指导性、应用性和可操作性。